PERSONAL FINANCIAL PLANNER

UNI 11348:2018

Amministrazione, Risorse Umane

Descrizione Sintetica

La certificazione Personal Financial Planner è disciplinata dalla UNI 11814:2032

Il Personal Financial Planner è il Professionista che assiste il cliente nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi di vita concordati, nel rispetto delle esigenze, dei vincoli e delle preferenze del cliente.

Requisiti Di Accesso

Prima di procedere all’iscrizione si prega di predisporre in formato digitale i seguenti documenti che andranno inseriti nella domanda d’esame:

Documento di identità
Liberatoria privacy generale o per esami online
Curriculum vitae, datato, firmato con consenso al GDPR e ai sensi degli artt. 46 e 76 del Dlgs 445/2000
Evidenze della formazione e degli anni di esperienza nello specifico ruolo

Mantenimento

assenza di reclami;
apprendimento non formale (4 crediti annuali)
continuo esercizio della professione
versamento quota annuale per il mantenimento

Rinnovo

Al termine dei 3 anni dal conseguimento della certificazione, il Professionista può scegliere di rinnovare la certificazione, previo versamento di una somma indicata dall’Ente certificatore.

Certificazione Riconosciuta Accredia

La Certificazione Personal Financial Planner ha una durata di 3 anni.

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Prova Di Esame

L’esame è composto da una prova scritta ed una prova orale.

Prova scritta: 30 domande a risposta multipla, a cui rispondere nel tempo massimo di 60’ per dipendenti di strutture autorizzate, ovvero 60 domande a risposta chiusa, tempo a disposizione 60’per PFP esterni non dipendenti.

Prova orale: durata 30′

Per accedere all’esame orale il candidato deve aver ottenuto almeno un punteggio del 60% di risposte corrette nella prova scritta.

Conoscenze Richieste

L’Esame è condotto sulle conoscenze ed abilità definite nella normativa di riferimento da esaminatori qualificati.

Le conoscenze richieste e verificate riguardano:

• Normativa: ISO 22222:2008 + linee guida UNI 11348:2018, Schema ISOBANK Intertek (ISO 17024)
• Requisiti di accesso: autorizzazione Consob, titolo di studio, formazione ed esperienza
• Processo di pianificazione finanziaria: tutte le fasi chiave
• Etica professionale e conflitti di interesse: requisiti deontologici, fiducia, trasparenza verso i clienti.
• Normativa: MiFID II, ESG compliance, obblighi legali
• Tecniche: investimenti, protezione, debito, tassazione, monitoraggio